Recursos do AtendAI.

O Ponto de Partida

O primeiro passo é abrir a tela de configuração do novo contato.

• No canto inferior esquerdo da tela principal, localize e clique no botão verde redondo com o ícone de "+ ".
• No menu suspenso que vai se abrir, selecione a opção Nova Conversa.

Definindo a Rota de Envio (Dados Básicos)

Aqui, você vai escolher por qual número e canal essa mensagem vai sair.

• O Canal de Atendimento já vem pré-selecionado como WhatsApp Cloud API META.
• No campo Sessão de envio, clique na caixa de seleção e escolha o número de disparo desejado (no vídeo, usamos o número com final 0496).

• Feito isso, clique no botão verde PRÓXIMO.

Ajustando os Bastidores (Variáveis do Atendimento)

Nessa etapa, configuramos quem e qual setor cuidará dessa conversa caso o cliente responda.

• No campo Setor, clique na lista e selecione a opção Suporte.

• No campo Fila de Atendimento, mude para a opção Minhas Conversas.

• No campo Usuário, selecione o atendente responsável (no exemplo, o Suporte Atendaí).

• Com as variáveis preenchidas, clique em PRÓXIMO.

Escolhendo o Cliente (Contatos)

Agora é hora de definir quem vai receber a sua mensagem.

• Na parte superior, clique na aba Contatos Salvos (marcada com o círculo vermelho).

• No campo de busca, digite o nome do cliente. No vídeo, digitamos a letra "a" e selecionamos o contato **AJ*.

• Clique em PRÓXIMO.

O Disparo Final (Template)

Como estamos iniciando um contato ativo, precisamos usar um modelo de mensagem pré-aprovado.

• Navegue pelos blocos de templates na tela e clique sobre o modelo desejado (no exemplo, foi o reiniciar_conversa_pedro).

• Dê uma olhada na prévia da mensagem que aparece na tela para garantir que é essa mesma.
• Clique no botão verde INICIAR ATENDIMENTOS no canto inferior direito.

Navegando até a Área de Integração com o WhatsApp

O primeiro objetivo é chegar à tela onde o sistema gerencia a sua conexão oficial com a META.

• Acesse as Configurações: No canto inferior esquerdo da tela principal, clique no ícone de engrenagem (Configurações).
• Entre em Canais: Na barra lateral cinza que se abriu, clique na opção Canais de Comunicação. É aqui que ficam listados todos os seus meios de contato (WhatsApp, Webchat, etc.).
• Selecione o Canal Principal: Localize o bloco correspondente ao WhatsApp Cloud API META e clique no ícone do lápis (Editar) localizado à direita. Isso abrirá as linhas telefônicas vinculadas a esse canal.

Acessando o Número Específico e os Templates

Os templates ficam atrelados a um número de disparo específico.

• Escolha o Número de Disparo: Na tela que mostra as sessões de números, identifique qual linha telefônica receberá o novo modelo. Clique no ícone do lápis correspondente a ela (no vídeo, foi selecionado o número com final 0496).
• Inicie a Criação: Agora você verá a lista de templates que a sua empresa já tem criados. Clique no botão verde + Novo Template para abrir o formulário de cadastro.

Definindo as Regras da META (Dados Iniciais)

A META exige que todo template siga regras estritas de nomenclatura e categoria para ser aprovado.

• Categoria: Escolha o objetivo do seu modelo. O padrão que veio selecionado no vídeo é Marketing (usado para abordagens, ofertas ou reabertura de conversas).
• Nome de Template (Muito Importante): Aqui você define a identificação interna. O sistema da META não aceita espaços, letras maiúsculas ou caracteres especiais. Por isso, você deve escrever tudo em minúsculas e usar o sinal de underline (_) para separar as palavras. No vídeo, o modelo foi batizado exatamente como: exemplo_de_template.

Construindo a Mensagem e a Variável (Personalização)

Esta é a parte onde você escreve o texto que o cliente vai ler. Para não mandar uma mensagem fria e igual para todo mundo, usamos as Variáveis.

• Escrevendo o Texto Principal: No campo Texto do Corpo, comece a digitar a sua mensagem normalmente.
• Inserindo a Variável (O campo dinâmico): Quando você quiser que o sistema puxe automaticamente um dado do cliente (como o primeiro nome dele), clique no botão Adicionar Variável. O sistema vai inserir um código parecido com {{1}} no meio do texto.
• O Texto do Exemplo: No vídeo, a mensagem foi construída assim:
• olá caro {{1}} isso é um exemplo de template
• Definindo a Variável do Corpo: Logo abaixo do texto, o sistema abrirá um campo com a marcação {{1}}. Você precisa digitar ali o que essa variável significa para que a plataforma saiba como preenchê-la depois. No exemplo do vídeo, foi digitado nome_cliente.

Revisão Visual e Envio para Aprovação

Antes de salvar, o sistema permite que você valide como a mensagem vai aparecer no celular do cliente.

• Confira a Prévia: Role a tela um pouco para baixo. No canto inferior direito, haverá um balão verde simulando a tela do WhatsApp. Veja se a concordância e a posição da variável {{1}} estão corretas.
• Salve o Modelo: Com tudo validado, clique no botão verde SALVAR localizado no canto inferior esquerdo da tela.
• O sistema mostrará o aviso "SALVANDO..." e fechará a tela.
• Informação Importante: Após clicar em salvar, o status do template aparecerá inicialmente como "Pendente" ou será atualizado na listagem principal. A META costuma analisar e aprovar esses modelos em poucos minutos. Assim que o status mudar para Aprovado (com a bolinha verde), ele estará oficialmente pronto para ser disparado em seus atendimentos ativos!

Ajustando a Fila de Atendimento

O primeiro passo é definir qual é a prioridade ou a fila desse contato.

• No painel do lado direito, localize o campo Fila (que inicialmente estará marcado como Aguardando).
• Clique no ícone de lápis ao lado para editar.
• Na janela que se abrir (Transferir fila do atendimento), selecione a opção Suporte.
• Clique em Salvar Alterações.
• Prontinho! O contato sairá da aba "Aguardando" no menu lateral esquerdo e passará a constar na aba de "Suporte".

Direcionando para o Setor Correto

Agora que ele está na fila certa, precisamos garantir que o setor responsável cuide do caso.

• Logo abaixo do campo Fila, localize o campo Setor (que no vídeo estava definido como Comercial).
• Clique no ícone de lápis para editar.
• Na janela de transferência de setor, selecione Suporte.
• Clique em Salvar Alterações.

Assumindo o Atendimento

Com a fila e o setor devidamente configurados, o cliente já está na "esteira" correta. Agora é hora de começar a falar com ele de verdade.

• Na barra inferior direita, clique no botão verde Atender.
• Ao fazer isso, o sistema entende que você assumiu formalmente essa conversa, abrindo o campo de digitação na parte inferior para você interagir com o cliente.

Confirmando a Transferência no Histórico

Para garantir que deu tudo certo e manter o processo transparente, dê uma olhada no chat central:

• No histórico de mensagens, o sistema gera automaticamente alertas em laranja/amarelo registrando as movimentações.
• Ali você verá a confirmação do tipo: Usuário [Seu Nome] - Transferiu atendimento para a fila "Suporte". Isso ajuda a equipe a auditar o caminho que o cliente percorreu até ser atendido!

O Ponto de Partida

Com a conversa desejada aberta na tela principal, direcione sua atenção para o painel de Informações do Atendimento no lado direito da tela.

• Localize o campo Responsável pelo Atendimento (que inicialmente exibe apenas o atendente principal, como Airton Junior no exemplo).
• Clique no ícone de lápis ao lado do nome (indicado pela seta vermelha no vídeo).

Selecionando os Novos Atendentes

Uma janela modal com o título "Editar usuários no atendimento" será exibida na tela.

• Use a barra de pesquisa no topo da janela ou navegue pela lista de usuários da empresa.
• No vídeo, foi digitado o nome Igor no campo de busca para filtrar rapidamente o usuário desejado.
• Marque a caixa de seleção ao lado do nome do colaborador (no exemplo, foi selecionado Igor Soares).

Salvando a Alteração

Após marcar todos os operadores que devem participar do atendimento:

• Clique no botão verde Salvar Alterações no canto inferior direito da janela.

Confirmando a Inclusão no Histórico

Para garantir a transparência da operação e auditabilidade da equipe:

• O sistema fechará a janela e registrará automaticamente um alerta de sistema na cor amarela no rodapé do chat central.
• A mensagem exibirá o registro exato: Usuário Airton Junior - Usuário Igor Soares adicionado ao atendimento - 23/07/2026, 09:50:06.

Acessando as Configurações

O primeiro passo é navegar até a área de gerenciamento do sistema.

• No menu lateral esquerdo da tela principal, clique no ícone de engrenagem (Configurações).
• No campo de busca rápida que aparecer no topo da nova barra lateral, procure por "mensagem padrão".
• Logo abaixo, na seção de Atendimentos, clique na opção Mensagens Padrão.

Criando o Modelo

No canto superior direito da tela de mensagens, clique no botão verde com o ícone de "+" escrito + Nova Mensagem.

Preenchendo os Dados Básicos

Agora, defina as regras e identificadores do seu modelo.

• Tipo de uso: Clique no campo de seleção e escolha a categoria desejada (no exemplo, foi selecionada a opção Atendimento).
• Título: Escreva o nome ou o assunto principal que identificará essa mensagem para a equipe (no exemplo, foi digitado "ola seja bem vindo").
• Tags Atribuídas (Opcional): Se desejar categorizar ainda mais o modelo, insira palavras-chave neste campo para facilitar buscas futuras.

Salvando e Concluindo

Com as informações devidamente preenchidas:

• Clique no botão verde SALVAR localizado na parte inferior do formulário.
• Uma notificação de sucesso com o texto "Mensagem padrão criada com sucesso!" aparecerá no canto inferior direito da tela.
• Pronto! O seu novo modelo de mensagem já estará disponível na listagem de mensagens ativas e pronto para uso imediato pela equipe.

O Ponto de Partida (Acessando Configurações)

O primeiro passo é navegar até a área administrativa do sistema.

• No menu lateral esquerdo, localize e clique no ícone de engrenagem (Configurações), posicionado no canto inferior.

Localizando as Mensagens Padrão

Na tela de Configurações, você pode encontrar rapidamente o recurso desejado usando a busca.

• No campo de busca "Pesquisar configurações", digite a palavra-chave (no vídeo, foi digitado message).
• O sistema filtrará as opções. Na seção Atendimentos, clique na opção Mensagens Padrão.

Selecionando a Mensagem para Edição

Na tela de listagem das mensagens cadastradas:

• Na aba ATIVAS, você visualizará todos os modelos de mensagem em uso.
• Escolha a mensagem desejada e clique no ícone de lápis no lado direito do item para abrir a edição (no vídeo, foi selecionada a mensagem "Abordagem Thaiane 123encarte").

Ajustando os Dados e Conteúdo da Mensagem

Na tela de edição, você terá acesso a todos os detalhes do modelo selecionado:

• Título: Nome de identificação interna do modelo (ex: Abordagem Thaiane 123encarte).
• Tags Atribuídas: Rótulos para facilitar a organização ou busca (ex: comércio).
• Conteúdos da mensagem padrão: No campo de texto, você pode visualizar e alterar o texto que será enviado ao cliente.

Salvando as Alterações

Após fazer os ajustes necessários no texto da mensagem:

• Desça até o final da página e clique no botão verde SALVAR.

Acessando a Área de Etiquetas

Para começar, navegue até a seção de configurações onde as tags da empresa são gerenciadas.

• No menu lateral esquerdo da tela principal, clique no ícone de engrenagem (Configurações).
• No campo de busca rápida localizado no topo do menu de configurações, digite "etiq".
• Na seção de Atendimentos que aparecerá logo abaixo, clique na opção Etiquetas.

Criando a Etiqueta

No canto superior direito da listagem de etiquetas, clique no botão verde + Nova Etiqueta.

Preenchendo as Informações e Personalizando

Nesta tela, você vai definir o comportamento e a identidade visual da sua nova etiqueta.

• Tipo de Uso: Clique na caixa de seleção e escolha como a etiqueta será aplicada (no exemplo do vídeo, foi selecionada a opção Workflow).
• Nome da Etiqueta: Digite o nome de identificação da tag (no exemplo, escrevemos INADIPLENTES em letras maiúsculas).
• Escolha a Cor da Etiqueta: Clique sobre um dos círculos coloridos para definir a cor de destaque da tag (no exemplo, foi escolhido um tom de vermelho, ideal para sinalizar atenção ou pendências financeiras).
• Visualizando a Prévia: Logo abaixo das cores, você verá o campo Prévia da Etiqueta mostrando exatamente como a tag aparecerá para a equipe no chat.
• Usuários Atribuídos: Clique nesta caixa de seleção para definir quais colaboradores terão acesso ou serão associados a essa etiqueta (no exemplo do vídeo, clicamos no campo e marcamos a opção Selecionar tudo, incluindo todos os atendentes).

Salvando a Etiqueta

Com todas as configurações feitas, clique no botão verde SALVAR na parte inferior da tela.

• O sistema mostrará a mensagem "SALVANDO..." e, em seguida, uma notificação no canto inferior direito confirmando: "Etiqueta adicionada com sucesso!".
• Pronto! A etiqueta já estará ativa na sua lista e pronta para ser aplicada nos seus fluxos de atendimento ou diretamente nos chats com os clientes.

O Ponto de Partida

Com a tela do atendimento desejado já aberta, você iniciará a classificação do contato.

• No menu lateral direito (painel de detalhes do atendimento), localize a seção de ferramentas.
• Desça a página até encontrar e clicar no botão Etiquetas do atendimento (sinalizado com o ícone de etiqueta).

Selecionando as Etiquetas

Uma janela central será aberta para que você defina as marcações.

• Na lista que aparece na tela, localize a etiqueta desejada.
• Clique na caixa de seleção ao lado do nome da etiqueta para ativá-la (no exemplo do vídeo, selecionamos a etiqueta Lead Wi-Fáci).

Salvando as Alterações

Para consolidar a marcação e registrar as informações:

• Após marcar as opções desejadas, clique no botão verde Salvar Alterações no canto inferior direito. // Para remoção da etiqueta, basta clicar no X ao lado dela no menu lateral direito

Confirmação do Registro

O sistema salva a alteração instantaneamente.

• A tela de seleção se fechará e uma mensagem automática será exibida no chat como anotação interna para o atendente, confirmando que a etiqueta foi adicionada com sucesso.
• Pronto! O atendimento agora está devidamente categorizado e pronto para ser identificado pela equipe.

O Ponto de Partida (Acessando o Filtro)

O primeiro passo é abrir o painel de filtros na tela inicial.

• No canto superior da lista de conversas (lado esquerdo), localize e clique no ícone de funil (indicado pela seta vermelha no vídeo).

Definindo os Critérios de Busca (Filtrar Conversas)

Uma janela modal chamada "Filtrar Conversas" será exibida com diversas variáveis configuráveis.

• Aba de Busca: Por padrão, a pesquisa inicia na aba Múltiplos Atendimentos.

• Período e Conversa:
• Data Início: Permite selecionar uma data inicial no formato dd/mm/aaaa.
• Números das Conversas: Campo para buscar diretamente pelo código/número do atendimento (ex: 3050).
• Atendentes: Clique no campo para filtrar conversas por operador responsável.

• Filas Personalizadas: Permite filtrar a lista por filas específicas.

• Etiquetas de Atendimento: Permite filtrar pelas tags atribuídas às conversas.

• Setores de Atendimento: Filtra a lista pelo departamento.

• Outras Variáveis: O usuário também pode refinar a busca pelos campos Tipos de Atendimento e Canais de Atendimento.

Aplicando os Filtros

Após selecionar todos os critérios necessários (no vídeo, foi selecionado o setor Suporte):

• Clique no botão verde APLICAR FILTROS no canto inferior esquerdo da janela.

Abrindo a Tela de Filtros

O ponto de partida é acessar as ferramentas de busca na barra de conversas.

• Na barra lateral de atendimentos (onde ficam as suas conversas em andamento), localize e clique no ícone de filtro (representado por um funil no topo da lista).
• Uma tela chamada Filtrar Conversas será exibida.

Acessando a Aba "Atendimentos Específicos"

Por padrão, o sistema abre na aba de filtros múltiplos. Nós vamos mudar para a busca direta.

• Na parte superior da janela de filtros, clique na aba ATENDIMENTOS ESPECÍFICOS.

Realizando a Busca pelo ID da Conversa

Cada atendimento gerado no Atendaí recebe um número de identificação único (o ID). Se você tem esse número em mãos, a localização é instantânea.

• No campo Nº ID, digite o código do atendimento que você deseja encontrar (no vídeo, usamos o ID 10334).
• Clique no botão verde com o ícone de lupa (ou pressione Enter) para que o sistema faça a varredura.
• O sistema buscará no banco de dados e trará na tela o card correspondente àquele atendimento exato, exibindo detalhes como o nome do cliente, o atendente responsável, o canal utilizado e a data de início.

Abrindo o Atendimento Encontrado

Com o resultado na tela, você pode ir direto para a conversa.

• Clique no botão laranja Abrir o Atendimento.
• O sistema carregará a tela de chat imediatamente com todo o histórico de mensagens daquela conversa na sua tela central, posicionando você exatamente no atendimento selecionado.
• Por que esse filtro é tão importante? Ao contrário do filtro por período (que traz uma lista de várias conversas que aconteceram em uma data), esta ferramenta serve para quando você precisa de uma busca direta e sem ruídos. Se um supervisor ou colega te passar o ID de um atendimento (que fica sempre visível no painel de informações da conversa à direita), você consegue acessá-lo em menos de 5 segundos!

O Ponto de Partida

Primeiro, você deve sair da tela de conversas ativas para acessar o histórico global do sistema.

• No menu lateral esquerdo da tela principal, localize o ícone de uma caixa de arquivos com um relógio (legenda Atendimentos Finalizados).
• Clique neste ícone para abrir a tela de histórico.

Abrindo os Filtros de Busca

Ao entrar na tela, você notará que ela pode aparecer vazia inicialmente até que um parâmetro de busca seja definido.

• Clique no botão verde centralizado que diz Filtrar Atendimentos.
• Uma janela cheia de opções chamada Filtros Atendimentos vai se abrir na tela.

Definindo o Período e Explorando os Filtros Avançados

Para que a busca funcione, o primeiro passo é estipular um intervalo de dias. No entanto, você pode refinar a sua busca utilizando todos os critérios disponíveis na tela, que incluem:

• Data Início e Data Fim (Obrigatório): Digite ou selecione o período desejado (no vídeo, foi usado de 14/07/2026 a 15/07/2026).
• Números das Conversas: Permite buscar pelo ID ou código específico de um atendimento se você já o tiver em mãos.
• Atendentes: Ideal para checar o histórico de um colaborador específico da equipe.
• Filas Personalizadas: Permite filtrar pelas filas internas configuradas no seu fluxo.
• Etiquetas de Atendimento: Excelente para buscar apenas clientes que foram marcados com tags específicas (como Lead Wi-Fáci, Suporte, etc.).
• Setores de Atendimento: Separa a busca por departamentos (ex: Comercial, Suporte, Financeiro).
• Tipos de Atendimento: Permite filtrar pela classificação da natureza daquela conversa.
• Canais de Atendimento: Filtra a origem da conversa (se veio pelo WhatsApp META, Webchat, ou outra integração).

Gerando a Listagem de Histórico

Após definir e combinar os filtros necessários para a sua pesquisa, role até o final da janela e clique no botão verde APLICAR FILTROS.

• A janela se fechará e o painel esquerdo trará a lista exata dos clientes que se enquadram em todos os critérios que você selecionou.
• Pronto! Agora basta clicar sobre o nome do cliente na lista para carregar todo o histórico da conversa na tela central.